概要

リストビューとは自分にとって必要なレコードだけを条件で抽出し、表形式で素早く確認できるSalesforce の便利なフィルタ機能です。

Excelでいうフィルタ付きの表に近いイメージです。

ユーザーごとにカスタマイズ可能で、必要な条件や表示項目を設定して保存できます。

<aside> 💡 各オブジェクト内のレコードの見方をカスタマイズできます。「どのレコードを表示させるか」「レコードのどの項目を表示させるか」の2つの観点から修正が可能です。

スクリーンショット 2023-06-22 11.47.33.png

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大量のレコードを取り扱いたい場合はレポート機能をご利用ください。

レポート

基本操作


リストビューの作成

アンケートのリストビューを自動で作成する

Kanbanビューの表示

活用事例


Kanban方式のままレコードの情報を確認したい

リストビューから一括でレコードを更新する方法